Una mucca gioca a palla con una zucca gialla. Un fantasma birbantello si traveste da pipistrello. Sotto l'ombrello va in giro un vampirello. Lo scheletro giallo si diverte a fare un ballo. Un lupo nero, nero incontra un ragno vero, decidono di cantare e ballare con le streghe rare. Il drago sputafuoco si incastra nella ragnatela e accende una candela. Un brutto mostro si sporca con l'inchiostro. Tutti i bimbi ridono nel chiostro